В городке на севере США пропадают люди — их тела находят изуродованными. Студентка Кэра подозревает новенького Лестера, но тот уверяет: во всём виноват вендиго. После встречи с монстром герои понимают: победить его может только чудовище.

Это — мир, где руины городов скрывают следы былой славы, а варвары‑дикари властвуют над опалёнными, истерзанными землями. Это — мир, где постигшие тайны Превращений люди живут не в одном теле, а во множестве обличий…

Земля после катастрофы. Отравленные реки. Заброшенные города. Опустившиеся люди ведут отчаянную борьбу за выживание… Их реальность – лишь подделка, их разум – батарейка для компьютерной системы.

В эту часть сборника-перевертыша включены семь рассказов и повестей авторов «темной волны». Благодаря стараниям Михаила Парфенова, Бориса Левандовского, Елены Щетининой, Дмитрия Тихонова и других представителей нового поколения

Революция пробудила древних богов, и теперь их тени накрыли Советский Союз. Они повсюду. В женском монастыре, куда прибывает с проверкой представительница ЧК и двое красноармейцев.

Иная реальность, иной СССР. В горниле Гражданской войны пробудились Древние Боги. Противостояние им и их адептам стоило жизней миллионов и бесповоротно переписало судьбы уцелевших в обновлённом мире.

Мир после катастрофы, о которой никто не помнит. Мир, в котором есть место магии, голосам мертвых и артефактам прежней эпохи. Мир, в котором обитают кракены. И убийца кракенов, Георг Нэй, придворный колдун из Сухого Города.

Скрыться на время от безумия внешнего мира среди уютной зелени – мечта, сладкий сон… кошмар! Что, если ты НИКОГДА не сможешь покинуть свою дачу? Связи нет, дорога упирается в лес, соседи ведут себя странно, и лето – чертово лето! – никак не кончается…

Мир после апокалипсиса распался на тысячи мелких анклавов, между ними простираются гибельные мёртвые зоны. Лишь загадочные «ходоки» сохраняют последнюю связь между остатками человечества…

В далёком будущем планета превратилась в кровавое поле боя. Герой ищет машину, истребляющую человечество, проходя через ужасы Мира Плоти — брутального сплаттерпанка для ценителей хоррора.