Революция пробудила древних богов, и теперь их тени накрыли Советский Союз. Они повсюду. В женском монастыре, куда прибывает с проверкой представительница ЧК и двое красноармейцев. В заброшенном и захваченном нацистами санатории на берегу озера, где полузабытому музыканту предстоит сыграть свой последний концерт во имя Апокалипсиса. На затянутых зловонным туманом улицах Петрограда, по которым бродят, бормоча стихи Александра Блока, прокаженные последователи Желтого Короля. Зло явилось в наш мир, но у людей еще есть робкий шанс.