В окрестностях Вышнего Волочка творится зло: колдовство, пожары, отравленные колодцы, бунт мавок. Рух Бучила помогает отряду Лесной стражи разобраться в беде, не подозревая, что скоро небо станет алым, а каждый столкнётся со своими кошмарами в одиночку.

Путешествие по Новгородской республике 1668 года: Гиблые леса с нечистью, ужасы крестьянского бунта, заснеженный и кровавый Новгород. Рух Бучила — убийца и пройдоха — проведёт сквозь тайны вымерших деревень и раскроет историю добродетельного вурдалака‑Заступы.

XVII век, Новгородская земля — мир, где легенды оживают: демоны, оборотни, колдуны и мертвецы. В этом хаосе — Рух Бучила: убийца и плут, отчасти святой, защитник чудовищ и последний оплот против надвигающейся тьмы, проклятый Богом и людьми.

Раз в год на землю проливается Мёд жизни — за него борются Свет и Тьма. Параллельно разворачиваются истории Старого Жижа, кикиморы, Семаргла и надежда на спасение через единорога.

После Пятилетней войны в Гардарике пробудилась нечисть Чернобога. Ловчий Лех охотится на монстров и понимает: настоящие чудовища — люди. Перед ним постоянно встаёт выбор, меняющий его судьбу.