Зло явилось в окрестности безмятежного Вышнего Волочка. В укромных местах обнаруживают следы жестоких колдовских обрядов, полыхают нивы, источники отравлены, мавки неистовствуют, а даже вездесущая нечисть в страхе притихла, словно чуя надвигающуюся великую напасть.
За наставлением в этой непростой загадке на Лысую гору прибывает отряд новгородской Лесной стражи, и Рух Бучила — неприметный и замкнутый отшельник, проводящий вечную жизнь в посте, молитвах и проказах, — по давней дружбе соглашается им помочь, ещё не ведая, что пути назад не существует, поддержки ждать неоткуда, рок уже вынес свой вердикт и где‑то там, впереди, за изгибом чёрных лесов, небо вскорости окрасится алым, как кровь, и каждый останется со своими ужасами один на один.