Это — мир, где руины городов скрывают следы былой славы, а варвары‑дикари властвуют над опалёнными, истерзанными землями. Это — мир, где постигшие тайны Превращений люди живут не в одном теле, а во множестве обличий…

Земля после катастрофы. Отравленные реки. Заброшенные города. Опустившиеся люди ведут отчаянную борьбу за выживание… Их реальность – лишь подделка, их разум – батарейка для компьютерной системы.

В 1938 году Хью Легат получает секретный план Гитлера «Грюн», а Пауль фон Хартманн крадёт документ для переворота против фюрера. Их встреча в Мюнхене может изменить историю.

Майор Егоров случайно обнаруживает способ передачи секретов MI6 и вместе с полковником Ермиловым начинает поиск предателя при полном отсутствии данных о нём.

Артём, потерявший семью, решается на последний поход — вернуться в свою квартиру в мёртвой Москве. Дорога сквозь руины и человеческую жестокость потребует отдать всё.

Трис и друзья, сбежав от эрудитов, находят приют у бесфракционников. Там Тобиас встречает мать — Эвелин, планирующую свергнуть эрудитов. Трис должна сделать судьбоносный выбор.

Беатрис из фракции Альтруизма узнаёт, что она — дивергент с предрасположенностью к трём фракциям. Она переходит к лихачам, проходит инициацию и встречает Тобиаса, меняющего её жизнь.

Парни похищены для жуткого эксперимента: они в комплексе рядом с Лабиринтом, откуда никто не возвращался ночью. Томас и Тереза решаются разгадать его тайну, чтобы вырваться на свободу.

Мир гораздо темнее, чем нам кажется, – сказал Куцый мне вслед. – Корабль из когтей и волос уже спущен на черную воду… Теперь я даже не знаю, что тебе посоветовать. Если бы на твоем месте был я, я бы ушел.

В эту часть сборника-перевертыша включены семь рассказов и повестей авторов «темной волны». Благодаря стараниям Михаила Парфенова, Бориса Левандовского, Елены Щетининой, Дмитрия Тихонова и других представителей нового поколения