Магический Петербург, 1982 год.
Граф Аверин ведёт расследование гибели дворянского сына — в преступлении подозревают дивов, свирепых магических созданий из Пустоши. Они повинуются людям, но срываются с привязи, едва учуют кровь или уловят слабость хозяина.
Аверин осознаёт: это не единичный случай, а за чередой злодеяний стоит исключительно могущественный див. Тем временем на Петроградке объявляется исполинский демонический кот…