В мировоззрении доктора Лоуэлла мистике нет места — любая загадка имеет рациональное объяснение. В Нью‑Йорке «ревущих двадцатых» найдутся угрозы страшнее ведьм и колдунов: к примеру, криминальный авторитет, учтиво просящий помочь с лечением своего верного подручного, на лице которого застыл отпечаток безграничного ужаса… Но вскоре ясно: разумных трактовок происходящего остаётся всё меньше. Наука бессильна перед Тёмным знанием, что сеет смерть по ночам, и полиция тут не помощник. Быть может, «томми‑ганы» парней с итальянским акцентом в шляпах «Борсалино» окажутся эффективнее против ведьмы?